5月21日早餐 | 高盛上调沪深300目标点位；两巨头同时推出AI PC

大家早上壕！

先看海外要闻：

美股涨跌不一，道指收跌0.49%、纳指收涨0.65%、标普500收涨0.09%；微软收涨1.2%、苹果收涨逾0.6%、英伟达收涨约2.5%、美光科技涨约3%，高通涨2%，AMD、博通涨逾1%，英特尔涨近0.9%。
减肥药概念股、平价医疗保健公司Hims收涨27.66%，创2021年2月份以来最大单日涨幅。此前Hims推出减肥药，价格比诺和诺德低85%。
亿航智能发布一季度业绩，总收入6170万元，同比增178%，环比增9.1%。经营亏损6580万元，同比缩窄13.1%，环比缩窄12.4%。
戴尔科技在年度会议上围绕优化AI任务发布个人电脑新品，采用高通AI芯片。电脑将可以一键召唤微软的AI Copilot服务。
微软推出侧重于AI的电脑新品类。新款AI电脑运行速度比配置M3芯片的MacBook Air快58%，首发基于高通芯片的AI电脑。
谷歌在芬兰数据中心投资10亿欧元以推动人工智能发展。
据汽车行业人士透露，现代汽车将开发氢能源超级跑车，计划2026年6月份投产。
欧洲央行管委Kazaks警告6月后不要仓促降息。
伦敦金属继续走强，伦铜收涨2.07%、伦铝收涨0.69%、伦锌涨约2.74%、伦铅涨超2.49%、伦镍涨约2.54%、伦锡涨约0.63%。

国内重大事件汇总：

1、中国-沙特高级别联合委员会财金分委会第三次会议在京举行。
2、高盛：将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。首次给予宁德时代“买入”评级，目标价304元。
3、国家新闻出版署：5月共96款国产网络游戏获批。
4、国家医保局：重点覆盖未过一致性评价的化学药、中成药和中药饮片。
5、水利部：未来24小时预计广东北江发生今年第2号洪水。
6、国家数据局：探索央地协同推进数字化变革与制度创新。
7、国家卫健委：开展人体器官获取与移植的医疗机构应当设立人体器官移植伦理委员会。
8、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。
9、沪金夜盘收涨0.80%，沪银收涨7.71%。
10、苹果官方直营渠道加入“价格战”？ iPhone 15系列机型最高可降2050元。
11、集邦咨询：2024年底HBM投片量预估占先进制程比重35%。
12、北上资金昨日净买入宁德时代3.91亿元、五粮液3.65亿元，净卖出国电南瑞4.73亿元、紫金矿业2.21亿元。

今日券商策略前瞻：

光大证券表示，沪指再创年内新高，再次确认了市场的上行态势。伴随着政策利好的持续推出，以及经济的逐步复苏，市场信心有望持续提升，A股行情可期。
方向上，上游资源品行业。近期，国际市场上大宗商品持续走强，在全球经济复苏、美联储降息预期、以及行业供需格局改善的背景下，资源股或将迎来价值重估。

今日题材方面：

1、游戏 | 5月20日，国家新闻出版署公布了2024年5月份国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批。具体包括，恺英网络的《百工灵》、吉比特旗下雷霆游戏的《搏击双城：重构》、中青宝的《对决！剑之川》《米拉加尔战记》《星耀美美》、世纪华通的《冰原星火》、灵犀互娱的《神探诡事录》等。截至目前，今年已有570款游戏获批（含46款进口游戏）。
点评：招商证券指出，今年以来版号发放数量及频率相较去年均有显著提升，未来新上线产品表现值得期待。此外，24年多模态大模型发展持续超预期，Sora等海外工具迭代升级，Vidu等国产重磅产品也取得突破性进展。
2、核电 | 据界面新闻5月20日报道称，台积电有望使用核电，以缓解当前制造芯片过程中的用电压力。此前台媒《工商时报》预估，代工行业龙头台积电今年用电量将超300亿度，将成为唯一适用25%电价涨幅的半导体企业。
点评：华泰证券表示，随着AI时代来临，发达国家开始面临碳中和和能源需求再次增长压力。其预计，除了2030年前18.3GW的已有核电重启，亦有21.3GW的核电新增装机启动，叠加发展中国家的核电需求，到2030年会有一共新增130.9GW核电装机。
3、硅锰 | 据证券时报报道，行业数据显示，锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一，锰矿大涨4.76%，最新价格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%，收盘报收8914元/吨，再次逼近前期高点。
点评：中信证券表示，全球最大的锰矿生产企业South32位于澳洲的GEMCO矿山受飓风影响运营被迫全部中断，预计导致2024年锰矿供应减少约10%，对应国内每月锰矿进口量减少35万吨。本次扰动将刺激锰矿价格大幅上涨，或有望冲击2016年的价格高点，且硅锰和电解锰产品价格也将跟涨。
4、光通信 | 据上证报报道，海关总署最新数据显示，4月光模块出口货值38.51亿元，同比增长110.84%，环比增长79%。对美国方面，4月光模块出口货值15.99亿元，同比增长209.40%，环比增长20.01%。
点评：天风证券认为，5-7月份多家海外大厂将发布AI发展进度，产业热点密集催化，光模块行业需求增长。光大证券表示，2022年，全球光模块市场的前十大厂商中，国产厂商占据了七个席位。受到AI拉动，中国光模块出口额今年以来高速增长。更高的互联速率与更多的互联数增长奠定了高速率光模块广阔的市场空间，叠加国内公司在全球的领先地位，全面看好光模块市场机会。

今日有1只新股申购：

1、万达轴承：北交所、申购价格20.74元，公司主营为叉车轴承及回转支承，国内市场占有率位居第一，全球市场占有率位列第二。

再来看上市公司公告精华：

1、万科A：获中国银行12亿元贷款
2、海目星：在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破。
3、方正电机：公司成为广州小鹏汽车科技有限公司某车型驱动电机定转子总成等零部件供应商。项目预计于2025年第三季度开始量产供货，生命周期5年内总需求量约为35万台。
4、恒瑞医药：子公司SHR-1905注射液获得药物临床试验批准通知书。
5、康泰生物：公司四价流感病毒裂解疫苗新增6-35月龄人群临床试验申请获得受理。
6、百洋医药：拟8.8亿元收购百洋制药60.199%股权。
7、伊利股份：拟以10亿元-20亿元回购公司股份。
8、2连板雷曼光电：公司的PM驱动玻璃基显示产品的技术和工艺正在不断提升和完善目前阶段尚未形成收入。
9、三超新材：主营产品为电镀金刚石线及金刚石砂轮，产品结构未发生重大变化。
10、鸣志电器：新永恒公司拟减持股份不超过1.9045%。